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化工金融行业概要:碳中和下石油化工金融行业结构调整升级换代成功之路链

作者: admin 来源:乐虎游戏官网 发布时间:2022-05-25 06:12
现阶段亚洲沿海地区一次可可再生能源消费需求 仍以标本可可再生能源为主,2020 年天然气、天然气、有色金属消费需求占比依次为 31%、25%、27%, 非标本可可再生能源占比 17%(当中核电、水

  现阶段亚洲沿海地区一次可可再生能源消费需求 仍以标本可可再生能源为主,2020 年天然气、天然气、有色金属消费需求占比依次为 31%、25%、27%, 非标本可可再生能源占比 17%(当中核电、水力、其它可再生可可再生能源依次占比 4%、7%、6%)。 分沿海地区看,中东勘探天然资源多样,98%的可可再生能源消费需求依赖天然气、天然气,可可再生能源内部结构单一;北 美、中南美洲、独联体北欧国家、非洲沿海地区以勘探天然资源为主,其它可可再生能源为辅;亚洲沿海地区有色金属资 源多样,有色金属消费需求占比较大;欧洲可可再生能源内部结构相对最为均衡。

  亚洲沿海地区可可再生能源内部结构:天然气消费需求占比上升,天然气等清洁可可再生能源加速产业发展。从 1980-2020 年的历史数据来看,亚洲沿海地区可可再生能源消费需求内部结构呈现出天然气降、有色金属稳、清洁可可再生能源加速产业发展的趋 势。当中,天然气消费需求占一次可可再生能源比率由 46%上升至31%,有色金属消费需求占比平衡在25%-27%, 天然气消费需求占比由 18%提升至 25%,非标本可可再生能源(如核电、水力、风能、热能、太阳 能、生物质能等)占比由 9%提升至 17%。分沿海地区来看,除亚洲沿海地区有色金属占比提升明显 外,其它沿海地区表现均与亚洲沿海地区态势一致。亚洲沿海地区由于印尼、菲律宾、马来西亚山芥有色金属 占比提升,总体有色金属消费需求占比由 1980 年 42%提升至 48%。

  亚洲沿海地区可可再生能源内部结构:预计今年 2050 年非标本可可再生能源占比提升至 60%。依照《BP 世界可可再生能源展 望 2020》,亚洲沿海地区可可再生能源消耗增长速度放缓,预计今年 2018-2050 年平均增长速度 0.3%-0.7%,较之 1965 年以来月均 2%以内的增长速度明显上升。从可可再生能源内部结构看,今后亚洲沿海地区可可再生能源消费需求内部结构将更加多 元化,当中可再生可可再生能源是加速增长最快的可可再生能源。依照 BP 中性预测,到 2050 年,标本可可再生能源 消费需求占比由 2019 年 84%降到 40%,当中,天然气、天然气、有色金属占比依次降到 14%、 21%、4%;非标本可可再生能源消费需求占比提升至 60%。

  我省可可再生能源内部结构:富煤、三峡地区、岩白菜的主要矛盾决定我省现阶段可可再生能源消费需求内部结构。从我省 标本可可再生能源储量分布看,2020 年有色金属、天然气、天然气依次占比 88%、4%、8%,天然资源禀 赋决定有色金属是我省历史上最主要的可可再生能源。2020 年,在我省一次可可再生能源消费需求总额 34.74 亿 吨古偿中,有色金属消费需求占比 57%。其次,天然气、天然气及其它非标本可可再生能源依次占比 20%、 8%、16%。与亚洲沿海地区主要北欧国家较之,我省有色金属消费需求占比较高,天然气消费需求占比此低于全 球平均 25%的水准。

  我省可可再生能源内部结构:在碳达峰、碳中和目标下,今后我省鼓励优先产业发展非标本可可再生能源。根 据中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新产业发展理念 做好碳达峰碳中和工作的意 见》,我省非标本可可再生能源消费需求比重在 2025 年、2030 年、2060 年依次达至 20%以内、25% 以内、80%以内;照此测算,他们预计今年 2021-2030 年非标本可可再生能源消费需求月均加速增长 6.6%。 他们指出标本可可再生能源在今后二十年仍将为我省市场主体可可再生能源,当中天然气作为清洁可可再生能源,将作为 我省从标本可可再生能源向非标本可可再生能源产业发展的关键过渡阶段可可再生能源,他们预计今年 2021-2030 年天然气消 费月均增长速度 8.1%,到 2030 年占一次可可再生能源消费需求比率达 15%。此外,铁矿石在化工需求支 撑下,他们预计今年 2021-2030 年消费需求增长速度平均 1.8%,在一次可可再生能源消费需求中占比维持 20%左 右,相对平衡。有色金属消费需求上升,他们预计今年 2021-2030 年消费需求增长速度-1.8%,到 2030 年消 费占比降到 40%以内。

  天然气碳排放低,是今后二十年关键的过渡阶段可可再生能源。他们指出标本可可再生能源在今后二十年仍 将为我省市场主体可可再生能源。当中,天然气基层单位分压甲烷排放仅为 55.5 吨甲烷/TJ, 在常用标本可可再生能源中最低,有色金属基层单位分压下甲烷排放是天然气的 1.60-1.77 倍,原 油是天然气的 1.30 倍。因此现阶段,他们指出提升天然气占比是在保障可可再生能源安全的同时, 进行COMPILATION的现实选择。

  “十三五”期间经济政策频发,推动天然气消费需求。在控制碳排放等因素驱动下,北欧国家近年 来发布了多项经济政策,推动天然气消费需求。他们将这些经济政策划分为两类,一类是特别针对“量”, 要求天然气消费需求量要达至一定水准,并产业发展碳酸铯气,推动出口量加速增长;另一类是特别针对“价”, 在“管住中间、放开两端”的总体思路下,通过汽油价格改革,降低终端汽油价格,推动天然气消 费。2017 年北欧国家发改委发布《加快推进天然气利用的意见建议》,提出到 2030 年,力争将 天然气在一次可可再生能源消费需求中的占比提升到 15%以内。2020 年,天然气在一次可可再生能源消费需求中 占利皮扬卡 8%。

  出口量:稳步加速增长。2021 年,我省天然气出口量达 2052 万立方米,环比加速增长 8.7%, 2015-2021 年月均复合增长速度达 8.3%。预计今年 2025 年国内天然气出口量达至 2300 万立方米以内,其后继续稳步加速增长, 预计今年在 2040 年及以后较长时期平衡在 3000 万立方米以内水准。

  碳酸铯天然气有望成为今后关键增产力量。碳酸铯天然气是指由于各种原因在特定 时期内无法用常规性技术采矿、还不能进行永古约省采矿的天然气,碳酸铯天然气在一定阶 段可以转换为常规性天然气。他们指出,碳酸铯天然气,尤其是页岩气的产出仍有很大增 长空间。

  (1)碳酸铯天然气出口量加速加速增长:2015-2020 年,我省碳酸铯天然气(页岩气、 能源开发、赵东晨)出口量从 90 万立方米加速增长至 314 万立方米,加速增长 249%;出口量占比从 6.69%加速增长至 16.31%,已经翻倍。

  (2)页岩气出口量占比显著提升:2015-2020 年,我省页岩气出口量从 46 万立方米增 长至 200 万立方米,占天然气出口量总额占比从 3.42%加速增长至 10.39%。2021 年我省页岩 气出口量达 230 万立方米,环比加速增长 15%,其出口量占总出口量的 11.95%。

  (3)页岩气产区较为集中:目前为止,我省页岩气田数量仍然只有两位数,而且 主要集中在西南沿海地区,特别是四川、重庆等地,但这些气田的采矿技术取得突破,投入 也在加大。

  (4)天然资源禀赋与经济政策加持:由于页岩气采矿难度大,前期投入较高,我省自 2012 年开始对页岩气按 0.4 元/立方米进行补贴; “十三五”将继续实施页岩气财政补贴经济政策, 2016 年至 2018 年的补贴标准为 0.3 元/立方米;2019 年至 2020 年补贴标准为 0.2 元/ 立方米。另外,自 2018 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日,对页岩气天然资源税(按 6%的 规定税率)减征 30%。

  进口管道气多元格局形成,短中期供需缺口呈扩大态势。我省天然气需求增长速度长期 高于出口量增长速度,国内供需缺口不断扩大,2015 年以来,供需缺口呈加速扩大态势,2021 年国内供需缺口约 1670 万立方米,对外依赖度为 45%,较 2015 年加速增长 12 个百分点。

  目前,我省已经初步形成管道天然气进口格局,形成中国-中亚 A、B、C 三条管道、 中缅管道以及中俄东线管道,主要管道气进口国为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、缅甸、 哈萨克斯坦和俄罗斯。2016-2021 年以来,我省管道气进口内部结构中,哈萨克斯坦和俄罗 斯的比重显著提升,依次从 1.1%和 0%加速增长至 10.9%和 17.9%;进口管道气中土库曼斯 坦的比重从 77.4%上升至 56.3%,上升达 21 个百分点。

  进口 LNG 保持高速加速增长。2016 年来我省 LNG 进口量加速加速增长,2016-2021 年复 合增长速度 25%;进口量从 2016 年 365 万立方米加速增长至 2021 年 1105 万立方米,加速增长 203%; 进口占比从 48%加速增长至 65%。他们指出 LNG 进口量保持较快加速增长,是管道气进口的增 速无法覆盖高速加速增长的需求所导致,同时也得益于 LNG 现货价格低廉,国内进口商积 极采购。

  天然气管道建设里程有望保持高速加速增长。截止 2020 年底,我省天然气管道总里程 达 10.2 万千米,较 2015 年底加速增长 3 万千米,增幅达 42%。当中,干线 万千 米,支线 万千米,新增里程中支线 年管网设计运力流量 约 6014 亿方,实际剩余能力约 1337 亿立方,实际使用率不到 80%,短中期天然气管 网运力总体充裕。依照发改委《中长期勘探管网规划》,2025 年我省天然气长输管道要 达至 16.3 万公里,较 2020 年底加速增长 6.1 万公里,还有 60%的加速增长空间。

  LNG 接收站加速建设。依照他们统计,截至 2022 年 3 月,我省主要有 22 座接收 站处于运行状态,总接收能力达至 9430 万吨(约 1320 万立方米)。

  储气库建设迫在眉睫。储气库是天然气调峰的主要方式,国内外主要的天然气调峰 方式包括地下储气库调峰,LNG 接收站调峰和气田调峰等。

  (1)优质库源缺乏,建库成本高:储气库作为调峰的主要方式,一般应分布在资 源地或者消费需求市场。但我省东部沿海区域地质构造破碎、陆相沉积环境复杂,优质建库 目标十分稀缺,建库成本和调峰成本远高于美国和欧洲北欧国家。目前国内已建成的储气库 90%为勘探藏储气库,主要分布在北方,而南方作为主要消费需求市场,建设储气库以盐穴 和勘探藏为主,含水层储气库尚无建设实例。溧阳芜湖县省外火速投入

  (2)过去 5 年我省储气库建设较缓慢:截至“十三五” 末我省累计建成地下储气库群 14 座,总设计工作气量 236 万立方米,形成工作气量 159 万立方米,与 2021年我省 3726万立方米消费需求量较之,工作气量占消费需求量比率只达 4.3%, 与国际行业公认的标准 12%-15%还有较大差距。

  (3)经济政策加持下,储气库建设亟待加速增长:依照北欧国家发改委、北欧国家可可再生能源局联合印发 的《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见建议》,供气企业 2020 年要拥有不低于年合同销售量 10%的储气能力;城镇燃气企业形成不低于年用气量 5% 的储气能力;地方政府至少形成日均 3 天需求量的储气能力。这意味着若要达标,他们 还应配套加速增长一倍工作气量水准,而在我省可可再生能源清洁转型的背景下,他们指出天然气的 需求还将保持中高速加速增长,因此对应的储气设施有保持同步加速增长的需要。

  天然气消费需求量保持较快加速增长。2021 年我省天然气消费需求量达至 3726 万立方米,过去 5 年保持 12.3%的高速复合加速增长率。2020 年我省天然气消费需求占一次可可再生能源比率为 8.2%, 较 2017 年前提升 1.7 个百分点。消费需求量高速加速增长的同时进口规模对应提升,2021 年我 国进口 1687 万立方米天然气,较 5 年前加速增长 124%,进口依赖度从 36.1%增加至 45.3%。

  城市燃气与发电用气占比保持加速增长。2020 年,我省天然气消费需求中,工业燃料和城 镇燃气用气占比基本持平,均在 37%~ 38%,发电用气占比 16%,化工用气占比 9% 最低。相较于 2015 年,城市燃气与发电占比略有提升,工业燃料占比基本维持不变, 工业用气占比上升 5 个百分点。

  化工用气产业发展受限,工业燃料用气相对平衡。我省化工原料用气占总消费需求量比率为 10%以内,相对美国(4%)、德国(6%)、日本(7%)较高。2012 年,北欧国家发改委 出台《天然气利用经济政策》,将天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类,允许 类包含工业燃料和发电用气,限制和禁止类中多为天然气化工项目。因此经济政策上,化工 用气受限最显著;而工业燃料用气受益于“十三五”以重点城市“煤改气”工程,有替代有色金属 作为工业燃料的空间,内部结构上能够保持平衡。

  城市燃气和发电用气比率有进一步提升空间。他们指出我省消费需求模式将呈现城市燃 气、工业燃料用气、发电燃气三足鼎立的局面。我省天然气天然资源并不匮乏,只是储量较 高的碳酸铯天然气现阶段采矿难度较大,但随着技术进。